受帶量采購擴(kuò)面影響，9月24日，醫(yī)藥股走勢(shì)大幅分化，部分醫(yī)藥股午后持續(xù)殺跌，截至收盤，恩華藥業(yè)002262股吧)、京新藥業(yè)002020股吧)跌停，康龍化成300759股吧)、博濟(jì)醫(yī)藥300404股吧)等卻漲停。
交易所盤后數(shù)據(jù)顯示，兩機(jī)構(gòu)席位賣出恩華藥業(yè)6297萬元，三機(jī)構(gòu)席位賣出京新藥業(yè)4011萬元，一機(jī)構(gòu)席位賣出信立泰002294股吧)1100萬元。
據(jù)中央廣播電視總臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道，9月24日，輪25個(gè)中標(biāo)藥品品種在開標(biāo)，“4+7”試點(diǎn)藥品帶量采購也將隨之?dāng)U展至全國(guó)。中證網(wǎng)報(bào)道稱，目前，“4+7”帶量采購擴(kuò)面結(jié)果有部分已經(jīng)揭曉。阿托伐他汀口服常釋劑型擬中標(biāo)的為齊魯制藥、興安藥業(yè)以及樂普藥業(yè)。報(bào)價(jià)的為齊魯制藥，其10mg/14片的產(chǎn)品報(bào)價(jià)為1.68元/盒，平均0.12元/片，對(duì)比去年“4+7”中選價(jià)格0.55元/片，降價(jià)幅度超過78%。重磅的抗癌藥上，降價(jià)趨勢(shì)同樣繼續(xù)。以吉非替尼為例，同樣為0.25g*10片的規(guī)格，齊魯制藥則直接降低到257元。
中泰證券認(rèn)為，仿制藥企業(yè)受帶量采購等政策影響，估值會(huì)受到壓制；但是短期業(yè)績(jī)普遍受影響不大，而經(jīng)歷行業(yè)洗牌會(huì)誕生出走成本戰(zhàn)略和高壁壘仿制藥的新龍頭，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值過度下殺后有估值修復(fù)機(jī)會(huì)。同時(shí)，創(chuàng)新藥依然是確定的大趨勢(shì)，研發(fā)創(chuàng)新是藥品行業(yè)的未來，國(guó)家從審評(píng)到支付多維度支持創(chuàng)新藥發(fā)展，建議布局產(chǎn)品管線豐富的創(chuàng)新藥優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
天風(fēng)證券表示，建議關(guān)注具有增量預(yù)期優(yōu)質(zhì)企業(yè)、創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈、具有產(chǎn)品集群、成本優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)仿制藥企業(yè)：1、業(yè)績(jī)改善或者加速，有新產(chǎn)品預(yù)期的標(biāo)的：重點(diǎn)關(guān)注邁克生物300463股吧)，片仔癀600436股吧)，通化東寶600867股吧)，健康元600380股吧)，安科生物300009股吧)，智飛生物300122股吧)，沃森生物300142股吧)，貝達(dá)藥業(yè)300558股吧)等。
2、國(guó)內(nèi)以恒瑞醫(yī)藥600276股吧)為代表的一批創(chuàng)新藥企業(yè)已開始步入收獲期，外包型行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)、資本、政策的共振，具有黃金發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈，如恒瑞醫(yī)藥、貝達(dá)藥業(yè)、泰格醫(yī)藥300347股吧)、凱萊英002821股吧)、藥明康德603259股吧)、康龍化成等。
3、集采擴(kuò)面持續(xù)推進(jìn)，建議重點(diǎn)關(guān)注具備仿制藥產(chǎn)品線梯度、成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)：中國(guó)生物制藥科倫藥業(yè)002422股吧)、華海藥業(yè)600521股吧)等一致性評(píng)價(jià)通過品種、數(shù)量較多的企業(yè)。
興業(yè)證券601377股吧)認(rèn)為，集采擴(kuò)圍政策即將落地，政策壓力有所減輕。政策落地后，政策避風(fēng)港類的品種將更加青睞。此外，預(yù)計(jì)三季報(bào)業(yè)績(jī)樂觀，四季度估值切換，超預(yù)期+維持高成長(zhǎng)的標(biāo)的將有更理想的表現(xiàn)。關(guān)注“變化”主題的標(biāo)的。包括“小而美”、高成長(zhǎng)/明年加速成長(zhǎng)的細(xì)分龍頭，也包括一些過去2年關(guān)注度并不非常高的，但本身質(zhì)地良好，估值偏低，所在賽道有吸引力的標(biāo)的。前者建議投資人關(guān)注艾德生物300685股吧)、金域醫(yī)學(xué)603882股吧)、健帆生物300529股吧)等，后者則建議關(guān)注，麗珠集團(tuán)000513股吧)、邁克生物等品種。
核心資產(chǎn)主線，創(chuàng)新藥：恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥、科倫藥業(yè)、長(zhǎng)春高新000661股吧)；創(chuàng)新藥賣水人：藥明康德、泰格醫(yī)藥、凱萊英、艾德生物、藥石科技300725股吧)；醫(yī)療器械：邁瑞醫(yī)療300760股吧)、安圖生物603658股吧)、樂普醫(yī)療300003股吧)、魚躍醫(yī)療002223股吧)；“大消費(fèi)”：愛爾眼科300015股吧)、金域醫(yī)學(xué)、益豐藥房603939股吧)、片仔癀。
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